Na cyklicznym obozie oceniającym umiejętności absolwenci szkół średnich, dzieci z rodzin klasy wyższej, walczą ze sobą o miejsce na elitarnym uniwersytecie. Niechętny do udziału w wyścigu szczurów Zach łamie zasady konkursu, bratając się z przebywającą nielegalnie na terenie...
Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...