Pomimo, że jego ojciec i wuj to znamienici mistrzowie sztuk walki, Huang Fei Hung (Gordon Liu), nigdy nie trenował pod ich okiem, z powodu swego temperamentu. Pewnego dnia, uśmiecha się do niego szczęście i na dwa lata staje się uczniem wuja. W tym samym czasie człowiek, któremu to...
Śledczy Lu Xiao Feng (Tony Liu) bardzo dobrze posługuje się mieczem. Wraz z partnerką Xue-bing (Ching Li) próbuje odnaleźć i schwytać tajemniczego bandytę, który najpierw oślepia swoje ofiary, a dopiero potem je okrada. Wktórce kobieciarz Lu odkrywa, że cała sprawa jest znacznie...
Tajemniczy szermierz Ah Chi przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego postępowania.
