Mistrz Wang Chin-Chin (Gordon Liu), który jest zarówno 11. księciem Mandżurii, jak i ekspertem od sztuk walk, musi ukrywać swoją tożsamość. Udając wyrafinowanego sprzedawcę biżuterii, znawcę sztuki i miłośnika wina, Wang musi dowiedzieć się, który z 14-tu pozostałych...
Arogancja Font Sai Yuka względem Manchu sprowadza go do zemsty na klasztorze Shaolin. Pomimo wielkich umiejętności, nie jest w stanie sprostać Mistrzowi San Te, twórcy 36 komnaty Shaolin. Pokonany Fong ucieka z więzienia i spotyka się z gubernatorem, od którego otrzymuje prawo...
Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
