Trzech mistrzów z Północnego klasztoru Shaolin zostaje wezwanych przez władców, by wyszkolić podległych im żołnierzy. Zanim jednak do tego dojdzie, muszą udowodnić swoją wyższość nad południowym klasztorem. Stają do pojedynku z trzema przeciwnikami. Tej samej nocy ktoś inny...
Główny bohater filmu Dragon (Jackie Chan) poszukuje swojego brata. Jednak zostaje przypadkowo wzięty za niebezpiecznego zbiega. Musi teraz walczyć z łowcami głów, policjantami, a także poszukać prawdziwego zbiega aby oczyścić swoje dobre imię...
