Szwajcaria, 1942 rok. Mając nadzieję na karierę piosenkarza w Niemczech, biedny włóczęga Ernst Schrämli sprzedaje szwajcarskie informacje wojskowe nazistowskiemu szpiegowi. Ale jego przestępstwo zostaje odkryte.
Szwajcaria, lata 60. XX wieku. 17-letnia Lina zakochuje się w Julianie. Chłopak pochodzi z bogatej i wpływowej rodziny. Młodzi ludzie marzą o wspólnym życiu i prowadzeniu stadniny koni w południowej Francji. Związek nie podoba się rodzicom chłopaka i przedstawicielom lokalnych władz....
