Ma Yung Cheng (Kuan Tai Chen) opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei (Li Ching). Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem...
Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
XIII wiek, cesarstwo Chin walczy z hordami mongolskich najeźdźców. Gdy ginie generał Yang, do walki stają wdowy po zabitych wojownikach. Zrobią wszystko, by pomścić ukochanych. Czy jednak 14 dzielnych kobiet może pokonać całą armię? Rozpoczyna się seria krwawych bitew, których...
