"THX 1138" George'a Lucasa to przerażająca wizja świata przyszłości, a zarazem fascynujący obraz naszych czasów. Robert Duvall wciela się w rolę człowieka, którego ciało i umysł kontroluje rząd. THX podejmuje wstrząsającą próbę ucieczki ze świata, w którym myśli są...
Howard Bannister przybywa do San Francisco ze swoją narzeczoną, Eunice, aby ubiegać się o stypendium z muzykologii. Poznaje tam tajemniczą kobietę, która okazuje się "siać spustoszenie i chaos gdziekolwiek się pojawi". Do tego dochodzą sprawy zamienionego bagażu, grupy agentów...