Lu Hsiao-feng (Liu Wing) jest biegłym i podziwianym szermierzem. Niebawem ma dojść do pojedynku między dwoma najsłynniejszymi chińskimi wojownikami. Lu Hsiao-feng bardzo interesuje się nadchodzącą walką. Pragnie wiedzieć, co skłoniło obu wojowników, aby stanęli ze sobą w szranki.
Gordon Liu gra mężczyzne, którego prawie cała rodzina została zamordowana. Ucieka do buddyjskiego klasztoru by trenować sztuki walki. Kiedy jego starsza siostra zostaje schwytana przez tych samych ludzi, postanawia opuścić mury klasztoru by dokonać zemsty... [opis dystrybutora]
Niedługo przed Powstaniem Bokserów, urzędnik Cesarzowej Wdowy rozkazuje bojówce sekty zabić ukrywającego się zbuntowanego ucznia (Lau Kar-leung), który rozwiązał swój oddział. Wysłani po niego trzej bokserzy z trzech różnych odłamów i o różnych motywacjach, walczą przeciw...
Akcja filmu zaczyna się w 1934 roku w Seulu, w okupowanej przez japończyków Korei. Troje chińskich studentów uczy się Hapkido w jednej ze szkół osiągając wysoki stopień zaawansowania. Wdają się jednak w parku w bójkę z zaczepiającymi ich japończykami. Mistrz jest zmuszony odesłać...
Mistrz Wang Chin-Chin (Gordon Liu), który jest zarówno 11. księciem Mandżurii, jak i ekspertem od sztuk walk, musi ukrywać swoją tożsamość. Udając wyrafinowanego sprzedawcę biżuterii, znawcę sztuki i miłośnika wina, Wang musi dowiedzieć się, który z 14-tu pozostałych...