Puppetman, skazany na karę śmierci morderca, zawsze utrzymywał, że jest niewinny i że to zła siła kontroluje jego ciało, gdy zabija swoje ofiary. Teraz Michal, córka zabójcy, zaczyna podejrzewać, że może być trochę prawdy w twierdzeniu jej ojca, gdy ludzie wokół niej zaczynają...
Jimmy zostaje zwolniony warunkowo z więzienia po odbyciu dwunastu lat kary za napad z bronią w ręku. Po wyjściu na wolność ślubuje dać umierającej na raka miłości z dzieciństwa, najlepszy ostatni rok jej życia - niestety nie jest to takie proste.
Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.
