Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.
Jimmy zostaje zwolniony warunkowo z więzienia po odbyciu dwunastu lat kary za napad z bronią w ręku. Po wyjściu na wolność ślubuje dać umierającej na raka miłości z dzieciństwa, najlepszy ostatni rok jej życia - niestety nie jest to takie proste.
