Obietnica kochanka, zwłaszcza takiego, który ma żonę, nic nie jest warta. Przekonuje się o tym Antoinette. Cały rok czekała na wakacje zaplanowane z Benjaminem, a on tymczasem wyjeżdża na urlop ze swoją rodziną. Ona nie daje jednak za wygraną i rusza za nim w malownicze pasmo Sewennów.
Między introwertykiem i pewną siebie kobietą rozkwita romans, ale ich związek staje w obliczu zagrożenia, gdy dziwna epidemia sprawia, że zarażeni łączą się z otoczeniem, a para zostaje uwięziona w koszmarze pełnym zmian.
W sercu Morvan, Nico (Clovis Cornillac), ostatni weterynarz w okolicy, stara się ratować swoich pacjentów, klinikę i rodzinę. Jeszcze Michel (Michel Jonasz), jego partner i mentor, ogłasza przejście na emeryturę. Nico wie, że większa część trudności dopiero nadejdzie.
