Pee-Wee jest farmerem, który dołączył do cyrku. Wspólnie ze zwierzętami i ekipą utalentowanych cyrkowców organizuje świetne występy, zakochuje się także w Ginie, która jest specjalistką w akrobacjach na trapezie.
Claire Gregory, nowojorska osobowość z wyższej półki, jest świadkiem morderstwa w luksusowym klubie nocnym. Do jej ochrony zostaje przydzielony detektyw Mike Keegan, niedawno awansowany.
Lata 70. Do Roswell w Nowym Meksyku przybywają weterani, którzy stacjonowali tu przed 30 laty. Wśród nich jest major Jesse Marcel. O Roswell stało się głośno w lipcu 1947 r., gdy tutejszy ranczer znalazł szczątki dziwnego obiektu. Jesse Marcel i jego przełożeni stwierdzili, że jest to...
20-letnia Alice Tomaso wychodzi z więzienia. Dziewczyna odsiadywała 8-miesięczną karę za kradzieże luksusowych samochodów. Na krótko przed śmiercią matka nagrała dla niej kasetę magnetofonową z wyznaniem największej tajemnicy swego życia. Okazuje się, że dwadzieścia lat wcześniej...
