Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy.
Mi Wei (Jimmy Wang Yu) jest lokalnym bohaterem broniącym ludzi przed bandytami. Dzięki mocy swego niezwykłego miecza jest niemal niepokonany. Gdy dowiaduje się o tym Wa Wu-Bin (Jackie Chan), inny mistrz sztuk walki postanawia rozprawić się z młodzieńcem. Ale to jak szybko się przekonuje...
Kuan Fung Yi (Alexander Fu Sheng) pracuje dla fabryki tekstylnej. Zostaje uwikłany w konflikt, w którym musi stawić czoło swojemu największemu wrogowi należącemu do klanu Manchu. W starciu pomaga mu doskonała znajomość kung-fu.
