Merrick cierpi na dziedziczną chorobę -zespół Proteusza, która bardzo zniekształciła mu głowę. Jest przez to nazywany "Człowiekiem słoniem" i jest atrakcją w jarmarcznym cyrku. Lekarz Frederick Treves zainteresował się tym niezwykłym przypadkiem medycznym. John zostaje przewieziony...
Tom kocha swoje życie do czasu, kiedy zdaje sobie sprawę że kocha również Hannę, najlepszą przyjaciółkę. Gdy ta zaręcza się z osobliwym Szkotem, Tom zaczyna zmagać się z wrogo nastawionymi druhnami, wieczorem panieńskim i fryzurami wątpliwej urody. Wszystko po to, by zaplanować...