Młody Cheng Li (Bruce Lee) przyjeżdża z prowincji do Bangkoku, gdzie dzięki pomocy krewnych znajduje pracę w fabryce lodu. Wkrótce odkrywa, że zakład jest tylko przykrywką dla przestępczej działalności narkotykowego gangu. Każdego kto odkryje prawdę i stanie im na drodze, czeka...
Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...
