1989 rok, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego. Trzech młodych Włochów wyrusza w podróż życia. Pago, Rice, i Bibi wyjeżdżają ze swojego prowincjonalnego miasteczka, żeby przeżyć przygodę podczas 10-dniowych wakacji w kontrolowanej przez Związek Radziecki Europie Wschodniej. Po...
Rzym, rok 1939. Mussolini u władzy, zagrożenie wojną staje się wszechobecne. Producent Davide Rieti (Alfred Molina) próbuje dokończyć ekranizację opery Tosca. Fundusze na realizację filmu topnieją, ale nie jest to największe zmartwienie Davide?a. Jako Żyd i gej staje się atrakcyjnym...