Rok 1992. Reprezentacja Hiszpanii w piłce wodnej nie jest w najlepszej formie przed igrzyskami. Zapada decyzja o zatrudnieniu trenera słynącego z surowego podejścia do zawodników.
Tom jest trenerem tenisa w luksusowym hotelu na wyspie, wypełniając czas między lekcjami alkoholem i przygodami na jedną noc. Przybycie rodziny Maguire wytrąca Toma z rutyny i nawiązuje romans z Anne, jej mężem Dave'em i ich synem Antonem. Tom nie może pozbyć się wrażenia, że...
Hildegart została poczęta i wykształcona przez swoją matkę Aurorę na kobietę przyszłości, aby stać się jednym z najbardziej błyskotliwych umysłów Hiszpanii w latach trzydziestych XX wieku i jednym z europejskich punktów odniesienia w dziedzinie kobiecej seksualności.
Południowa Hiszpania. Alma i jej dziadek Ramon są ze sobą bardzo zżyci. Przed laty, kiedy Alma była mała, mężczyzna stracił swoje ukochane drzewo oliwne, które zostało sprzedane do Niemiec. Od tej pory Ramon bardzo cierpi i podupada na zdrowiu. Nie mogąca dłużej na to patrzeć...