W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia (Lo Lieh), zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hung Hsi Kuan (Chen Kuan-Tai) poprzysięga zemścić się, za śmierć swojego nauczyciela...
Pomimo, że jego ojciec i wuj to znamienici mistrzowie sztuk walki, Huang Fei Hung (Gordon Liu), nigdy nie trenował pod ich okiem, z powodu swego temperamentu. Pewnego dnia, uśmiecha się do niego szczęście i na dwa lata staje się uczniem wuja. W tym samym czasie człowiek, któremu to...
