Nick Devlin (Lee Marvin), gangster z Chicago, zostaje wysłany do Kansas City aby zbadać pewne tajemnicze zniknięcie. Tam spotyka "Mary Ann" (Gene Hackman), bossa z Kansas City. Z biegiem czasu poznaje jego metody działania.
Niesforne dzieci tworzące zespół Misiów tak dobrze ostatnio grały, że udało im się zdobyć mistrzostwo Kalifornii. Jako zwycięscy zostają zaproszeni do rozegrania meczu wyjazdowego z dziecięcą drużyną mistrzów Houston - Toros. Problem w tym, że dzieciaki nie mają trenera. W tej...