Dom i Letty cieszą się swym miesiącem miodowym, Brian i Mia wycofali się z gry, a reszcie ekipy udało się znaleźć oczyszczającą namiastkę normalnego życia. To właśnie wtedy pojawia się ona. Tajemnicza kobieta, która wciąga Doma w niebezpieczny świat, z którego nie ma ucieczki....
Charlie właśnie wyszedł z więzienia. Pierwsze co zamierza zrobić, to zemścić się na osobach, przez które wylądował w pudle. Nie wszystko układa się jednak zgodnie z jego planem. Pierwszą niespodzianką na drodze Charliego jest Florence - aktorka porno, która zostaje jego towarzyszką.
Bill (Nick Kroll) żyje w cieniu swojego niewidomego brata. Robbie (Adam Scott) jest atletą i chlubą lokalnej społeczności. Wszyscy go uwielbiają, ale Bill dobrze wie, że jego brat ma też inne, mniej sympatyczne oblicze. Mimo to zawsze biega maratony u jego boku jako przewodnik. Pewnego dnia...
