Pewnego zimowego dnia zamożna dyrektorka wytwórni muzycznej Julia Samson (Ashley Wood) wpada na piosenkarkę Audrey Turner (Jackie Seiden). Następnego ranka, po przebudzeniu, kobiety dokonują szokującego odkrycia. Okazuje się, że w tajemniczy sposób zamieniły się ciałami. Audrey powoli...
Kiedy freeloader Phil zostaje wyrzucony przez miłość swojego życia, Jen, zostaje z dwójką starych przyjaciół, którzy mają magiczną koszulę, która gwarantuje im seks ze wszystkimi kobietami, z którymi mogą sobie poradzić. Życie trójki przegranych wywraca się do góry nogami, gdy...
