Jest to historia tajemniczego szermierza, niejakiego Ah Chi, nazywanego także Trzecim Mistrzem. Bohater przemierza kraj, pojedynkując się z kolejnymi rywalami. Z pozoru wydaje się, że wędrówka mistrza miecza nie ma żadnego celu. Jednak z czasem na jaw zaczynają wychodzić motywy jego...
Akcja filmu rozgrywa się w górskiej wiosce, której mieszkańcy żyją w ciągłym strachu przed złymi demonami. Yan Chi Xia (Louis Koo) jest młodym łowcą demonów, który przybywa im na pomoc.
Współczesna historia o dorastaniu ze sztukami walki, Wushu. Będziemy mogli zobaczyć trening młodych mistrzów z Chin. Film kręcono w prawdziwej, znanej szkole Wushu w Shandong, gdzie brało udział 3000 uczniów. Jest to opowieść o Li Er (Wang Ya-Chao) - młodym i utalentowanym wojowniku...
