Oparty na prawdziwej historii: norweska zima, 1915 r. Na wyspie Bastøy, poza Oslo, grupa młodych chłopców w wieku od 11 do 18 lat przebywa w poprawczaku znanego z sadystycznego reżimu. Pewnego dnia przybywa nowy chłopiec imieniem Erling. Chłopiec postanawia uciec z wyspy. Tragiczny incydent...
Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz...
Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Rok 1942 w Helsinkach. Państwo Finlandia zawarło sojusz z nazistowskimi Niemcami. Jeden człowiek sam próbuje powstrzymać działające w tajemnicy fińskie służby bezpieczeństwa i wydać żydowskich uchodźców w ręce gestapo.
Europa Wschodnia, rok 1870. Młody i żywiołowy Andres (Priit Loog) i jego żona Kroot (Maiken Pius) mają właśnie zacząć nowe życie. Osiedlają się na farmie, która znajduje się na odludziu, ale mężczyzna jest pełen zapału. Wierzy, że uda mu się przemienić kupioną na kredyt farmę...
Rok 1939. W czasie przygotowań do II wojny światowej, wojsko ZSRR odkrywa, że ma w swoich szeregach podwójnego agenta. Chcąc pozbyć się kreta, estoński oficer wywiadu, Feliks Kangur zostaje powołany do zidentyfikowania i zlikwidowania wroga. Mężczyzna w trakcie śledztwa odkrywa wiele...
