Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego...
Will Kane wraz z żoną Amy wraca do Hadleyville. Kupuje stado koni i zamierza zostać hodowcą. Szybko okazuje się, że nie będzie mu dane zaznać spokojnego życia na farmie i po raz kolejny będzie musi użyć broni w słusznej sprawie.
