W świecie, w którym nikt nie mówi, pobożna kobieta poluje na młodą kobietę, która uciekła z więzienia. Azrael, schwytany przez bezwzględnych przywódców, ma zostać złożony w ofierze, aby uspokoić starożytne zło głęboko w otaczającej go dziczy.
Ewa ze względu na nieprzewidziane sploty okoliczności musi spędzić szkolną przerwę świąteczną na tajemniczej farmie położonej z dala od miasta. Gdy tam dociera, nie wie jeszcze, że to właśnie ona będzie musiała ocalić pobliski, stary las przed wycinką planowaną przez chciwego...
Rodzeństwo wraca do rodzinnego domu, w którym rzekomo wiele lat temu zostali zamordowani ich rodzice. Chcą go przygotować do sprzedaży, ale zła siła próbuje im w tym przeszkodzić.
Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
Dziewiętnastowieczna Estonia. Liina (Rea Lest) jest młodą dziewczyną mieszkającą na wsi i zakochaną do szaleństwa w Hansie (Jörgen Liik). Mężczyzna jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Fascynuje go za to odwiedzająca wieś niemiecka baronowa. Liina ma złamane serce, a jej rozpacz...
