W świecie, w którym nikt nie mówi, pobożna kobieta poluje na młodą kobietę, która uciekła z więzienia. Azrael, schwytany przez bezwzględnych przywódców, ma zostać złożony w ofierze, aby uspokoić starożytne zło głęboko w otaczającej go dziczy.
Kiedy zakonnica z odległego klasztoru twierdzi, że jest niepokalanie poczęta, Watykan wysyła zespół księży w celu zbadania tej sprawy, zaniepokojeni starożytną przepowiednią mówiącą, że kobieta urodzi bliźniaków: jednego Mesjasza, a drugiego Antychrysta.
Wstrząsająca wizja Ziemi w niezbyt odległej przyszłości… Globalna populacja wzrosła do niezrównoważonego poziomu, a zapotrzebowanie na zasoby naturalne osiąga poziom krytyczny. Ostatni oddział wojska czeka na ewakuację z Ziemi do nowego, bezpiecznego miejsca.
Ukrywający się przed rosyjską tajną policją estoński szermierz jest jednak zmuszony powrócić do swych rodzinnych stron. Zostaje nauczycielem wychowania fizycznego w miejscowej szkole, jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć i stawia go przed trudnym wyborem.
