Święty Mikołaj przechodzi kryzys egzystencjalny i znika tuż przed świętami, a jego żona Margaret musi zakasać rękawy i ocalić najbardziej wyjątkowy dzień w roku.
Pogubiony życiowo reżyser Giovanni próbuje ukończyć swój najambitniejszy projekt od lat - cyrkowy film historyczny. Na drodze napotyka się jednak na wciąż nowe przeszkody - oszukującego producenta, córkę związaną z dużo starszym mężczyzną, kłótnie i romanse wśród aktorów, czy...