Za sprawą zaszyfrowanej wiadomości z przeszłości James Bond wyrusza z samotną misją do Mexico City, a następnie do Rzymu, gdzie poznaje Lucię Sciarrę, piękną wdowę po słynnym przestępcy. Bond przenika na tajne spotkanie i odkrywa istnienie potężnej i złowrogiej organizacji Spectre....
Z okazji ukończenia szkoły Julia wraz z przyjaciółmi wyjeżdża na imprezę życia. Niestety wyjazd zamienia się w horror, z którego nie wszyscy mogą wrócić.
