Agent Mossadu Eyal (Lior Ashkenazi) otrzymuje zadanie odnalezienia i zamordowania Alfreda Himmelmana (Ernest Lenart), byłego nazisty, który być może jeszcze żyje. Podszywając się po przewodnika turystycznego, poznaje wnuka Alfreda (Knut Berger), który przyjechał do Izraela odwiedzić...
Współczesny Tel Awiw. Sześcioro przyjaciół wspólnie ogląda konkurs piosenki międzynarodowej "UniverSong". Jak większość widzów, są zdegustowani wyborem oficjalnego utworu reprezentującego Izrael. Wierząc, że mogliby zrobić to o wiele lepiej, spontanicznie układają własny...
