Czarnoskóry agent Anton, wspierany przez młodszego brata Lionela, prowadzi krucjatę przeciwko rasizmowi. Gdy Anton zapada w śpiączkę, Lionel sam musi kontynuować misję.
Transseksualna prostytutka Sin-Dee wychodzi z aresztu i dowiaduje się od swojej najlepszej przyjaciółki, że jej chłopak ją zdradził, w dodatku z biologiczną kobietą. Wściekła, ale cały czas na wysokich szpilkach, dumnie przemierza zakazane ulice Los Angeles aby go odnaleźć i...
