Francuska wersja "Madame Buterfly" przenosząca akcję w lata 30-ste XX wieku, do Wietnamu. Piękna pasierbica zamożnej plantatorki, poznaje oficera marynarki. Zakochana porzuca wszystko - przybraną matkę, dotychczasowego narzeczonego wygodne życie w rodzinnym majątku i wyjeżdża do Tonkinu...
18-letni Wietnamczyk po śmierci rodziców musi utrzymać dwie siostry i dziadka. Zarabia na życie jako rykszarz. Po kradzieży rykszy przez miejscowy gang, chłopak zmuszony jest wejść w świat mafii i narkotyków, w którym rządzi bezwzględny Poeta.
Francuski pilot Bernard Traven zgłasza się do sinologa, profesora Jana Tarnasa, z prośbą o rozszyfrowanie tajskiego manuskryptu. Pismo wpadło mu w ręce, gdy został zestrzelony na laotańsko-wietnamskim pograniczu i szukał schronienia w buddyjskiej świątyni. Manuskrypt ujawnia pewną...
