"Dawno temu na tym samym zamku mieszkały dwie damy: czerwona i czarna. Były siostrami i od dzieciństwa wzajemnie się nienawidziły. Pewnej nocy czarna pani z powodu zazdrości weszła do pokoju czerwonej pani i dźgnęła ją siedem razy. Rok później czerwona dama opuściła swój grób....
Pino jest młodym mężczyzną, który mieszka w Asyżu ze swoim ojcem Damiano, komunistycznym rewolucjonistą, oraz z jego partnerką Nadine. Pewnego dnia Pino widzi Marię Teresę, uczącą się łaciny, i zaczyna udzielać jej korepetycji. Wkrótce oboje zakochują się w sobie.
Sułtan Almamud staje się nagle impotentem i nie jest w stanie cieszyć się ciałem nowej niewilnicy, pięknej Zumurud. Jego doradcy wzywają więc ludzi, którzy mają go podniecić erotycznymi opowieściami. Dopiero po 1000 i jednej nocy sułtan staje na wysokości zadania...
