Jest rok 1955. Kraj ogarnia kolejna fala represji. Ojciec 13-letniego Tomka zostaje aresztowany pod pretekstem "wroga ludu". Matka wysyła chłopca na obóz harcerski, mając nadzieję, że w ten sposób pomoże mu w odnalezieniu się w komunistycznej rzeczywistości. Tam podziw chłopca wzbudza...
"W moim przekonaniu gdzieś we wszechświecie istnieje taki wielki klub jazzowy, w tym klubie komponują nadal Gershwin, Cole Porter. Są tam również nasi koledzy, z którymi nagrywałem w dawnych, dawnych czasach…" – mówi jeden z bohaterów dokumentu, a Janusz Majewski materializuje tę...
Historia Fabiana, który u schyłku lat pięćdziesiątych wraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada big band, który już po pierwszym występie odnosi ogromny sukces. Gwiazdą zespołu, a wkrótce ukochaną Fabiana, zostaje uwodzicielska i tajemnicza Modesta. Król...