Akcja filmu dzieje się w Tokio w 1888 roku. Kikunosuke Onoue (Shôtarô Hanayagi), adoptowany syn jednego z najbardziej znanych aktorów, odkrywa, iż trupa aktorska chwali jego grę tylko ze względu na sławę jego ojca. Jedyną szczerą wobec niego osobą jest opiekunka jego brata, Otoku...