Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna...
W trakcie kolejnej misji Zorro ulega kontuzji. Gubernator Fra Donato, mający dość arogancji francuskich najemników, podstępem nakłaniają nieudolnego Felipe do udawania Zorra. Sytuacja komplikuje się, gdy na scenę wkracza Major de Colegnac - najlepszy szpadzista Francji.
