Młoda kobieta spodziewa się dziecka. Kiedy dochodzi do porodu, okazuje się, że noworodek jest dużo większy od przeciętnych dzieci. Ma nienaturalny wygląd i waży ponad pięć kilogramów. Niemowlak zabija lekarzy, po czym ucieka szybem wentylacyjnym. Zdesperowani rodzice nie mogą pogodzić...
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
XVI-wieczna Francja. Na hrabiego de Breze (Torin Thatcher) pada zarzut spiskowania przeciwko królowi Franciszkowi I (Pedro Armendáriz). Załamana żona hrabiego, Diana de Poitiers (Lana Turner) udaje się do zamku, aby błagać króla o przebaczenie. Jednak monarcha okazuje się bezwzględny....
Rok 1856, Indie Brytyjskie. Kapitan Jeffrey Claybourne zostaje surowo ukarany za nieposłuszeństwo. Czując się niegodnym swojej narzeczonej Vivian Morrow, córki jego przełożonego, Claybourne opuszcza armię, dopóki nie odzyska reputacji. Kiedy Rajah Karam przypuszcza atak na siły brytyjskie...
