Rzym, 44 rok p.n.e. Republikanie pod wodzą Kasjusza (John Gielgud) knują intrygę, by zgładzić Juliusza Cezara. W dniu id marcowych władca zostaje zamordowany. Marek Antoniusz (Marlon Brando) zwraca się przeciwko spiskowcom.
Karen (Susan Strasberg) zgłasza się do jednego ze szpitali w San Franisco z powodu dziwnego guza, który wyrósł na jej karku. Po prześwietleniach doktor Hughes (Jon Cedar) jest przekonany, że w narośli rozwija się żywy organizm. Cała sprawa staje się jeszcze bardziej tajemnicza kiedy...
