W dzieciństwie Mute (Jackie Chan) jest świadkiem śmierci swojego ojca, który zostaje zamordowany przez zabójcę posługującego się niezwykłym stylem walki. Dziecko trafia do klasztoru Shaolin i tam dorasta trenując nietypowe odmiany kung-fu - technikę "ślizg węża" i styl "pijanego...
Mi Wei (Jimmy Wang Yu) jest lokalnym bohaterem broniącym ludzi przed bandytami. Dzięki mocy swego niezwykłego miecza jest niemal niepokonany. Gdy dowiaduje się o tym Wa Wu-Bin (Jackie Chan), inny mistrz sztuk walki postanawia rozprawić się z młodzieńcem. Ale to jak szybko się przekonuje...
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
