Bohaterami filmu jest para policjantów - Roger Mortis i Doug Bigelow. W ich ręce dostała się sprawa napadu na bank. Podczas jednego z napadów napastnicy wdali się w strzelaninie z policjantami. Gdy zostali obezwładnieni okazało się, iż byli martwi od bardzo dawna. Idąc dalszymi tropami...
Spence jest aktorem, który z zamiłowaniem gra na wyścigach konnych. Pewnego dnia jest przypadkowym świadkiem dawania środka dopingowego koniowi, który ma wygrać najbliższą gonitwę. Niestety przestępcy zauważają jego obecność.
Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina. wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz, by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą...
