Po śmierci ojca, Marie zmuszana jest przez macochę do wykonywania ciężkich prac, podczas gdy jej przyrodnia siostra jest rozpieszczana. Któregoś dnia dwaj posłańcy króla, Peter i Leonard, przynoszą zaproszenie na bal. Marie zakochuje się w Leonardzie. Bardzo chce iść na bal, aby znów...
Rok 1940, Niemcy. Ernst Lossa (Ivo Pietzcker) przejawia buntownicze zachowania. W ramach kary nazistowskie władze wysyłają trzynastolatka do szpitala psychiatrycznego. W placówce chłopak spotyka nowych znajomych, z którymi szybko zaczyna go łączyć silna więź. Niebawem Ernst odkrywa, że...