Drizzle (Michelle Yeoh) jest utalentowaną wojowniczką, której zadaniem jest dowiezienie prochów Bodhi'ego do miejsca, w którym mają być one złożone. Jej tropem podąża grupa zabójców zwana "Czarny kamień", która jest przekonana, że szczątki mają potężną moc, jako że Bodhi był...
Film rozgrywa się w Szanghaju, w początkach ery republikańskiej. Cheng Daqi (Chow Yun-Fat), młody człowiek pracuje na straganie, jedzie do Szanghaju w poszukiwaniu nowego życia i spotyka Hong'a (Sammo Hung), szefa policji, który jest także szefem triady.
