Próbując ocalić swoją wioskę przed bandytami, Wah (Casanova Wong) zostaje cieżko pobity, a matka brutalnie zamordowana. Zdeterminowany, by się zemścić, Wah uczy się sztuki Wing Chun...
By móc ochronić swoją rodzinę przed miejscowym gangiem, dobrze sytuowany mieszkaniec małego miasteczka postanawia nauczyć się kung-fu. Niestety nauczyciel, którego wybiera, okazuje się być łasym na pieniądze oszustem.
Słynny mistrz sztuk walki - Billy Lo (Bruce Lee), zostaje zamordowany podczas prowadzenia śledztwa. Jego młodszy brat - Bobby Lo (Tai Chung Kim), pragnie rozwiązać zagadke śmierci Billego, oraz dokończyć jego dochodzenie. Wyjeżdża do Japonii do swego przyjaciela Lewisa (Roy Horan),...
