W Hongkongu co trzy lata odbywają się na prywatnej wyspie Hana (Kien Shih) turnieje zawodników walk wschodnich. Spotykają się tam sławy światowego karate. Rządowej agencji ds. zwalczania przestępczości udaje się nakłonić do współpracy mistrza kung-fu Lee (Bruce Lee). Z klasztoru...
Czujność agentów UNCLE zostaje pobudzona, gdy z Soho, w podejrzany sposób, zaczynają znikać koty. Powaga sytuacji wymaga pomocy dwóch niezawodnych super agentów Napoleona Solo oraz Illi Kuryakina. Śledztwo prowadzi ich do Paryża, gdzie wpadają na trop afery związanej z byłym politykiem...
