Karim, pianista marzący o karierze w Europie, mieszka w targanym wojną miasteczku na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna jest zmuszony sprzedać swoje pianino, aby zdobyć pieniądze na sfinansowanie ucieczki. Niestety jego instrument zostaje zepsuty.
Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...
