Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...
Karim, pianista marzący o karierze w Europie, mieszka w targanym wojną miasteczku na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna jest zmuszony sprzedać swoje pianino, aby zdobyć pieniądze na sfinansowanie ucieczki. Niestety jego instrument zostaje zepsuty.
