Akcja filmu toczy się w 1614 roku, w przededniu ostatecznego zwycięstwa sił Tokugawów nad zwolennikami rodu Toyotomich. Kraj przemierzają całe rzesze samurajów, roninów i szpiegów. Wszyscy szykują się na ostateczne starcie i wszyscy prędzej lub później muszą opowiedzieć się po...
Mariko, zamożna mężatka, ma romans z Kitano. Podczas jednej ze schadzek w podrzędnym hotelu, kochanek fotografuje ją nagą. Negatywy przypadkowo trafiają w ręce zafascynowanego nią nauczyciela. Klasyczny szantaż zmienia się w grę namiętności, iluzji i niepewności.
