Aurora, jej pokojówka Santa i troskliwa Pilar mieszkają na jednym piętrze. Kiedy Aurora podupada na zdrowiu, prosi przyjaciółki, by odnalazły tajemniczego Gianlucę.
Wiosną w Lizbonie. Nicolau kończy 24 lata, ale nie świętuje. Mieszkając z rodzicami, jest zakładnikiem niespełnionego marzenia o zostaniu muzykiem i uwięziony w idealnym wizerunku byłej dziewczyny, która zostawiła go rok temu i już go nie widziała, Nicolau czuje się niezdolny do...
Gaspar, nastolatek z Lizbony, wpada w szpony Ogra, mężczyzny, który zawarł pakt z diabłem. Ogr wykorzystuje chłopca do zwabiania turystów, których przemienia w zwierzęta na pożarcie. Gaspar ucieka z psem i osłem, w którym się zakochuje…
