Brazylia, 1977 r. W środku dyktatury wojskowej Marcelo, specjalista od technologii, ucieka przed tajemniczą przeszłością i wraca do Recife w poszukiwaniu spokoju. Wkrótce zdaje sobie sprawę, że miasto jest daleko od schronienia, którego szuka.
Reżyser wraz ze swoim długoletnim współpracownikiem Juliano Dornellesem nakręcił miszmasz kina gatunkowego, będący inteligentną metaforą współczesnej Brazylii (czy na pewno tylko jej?) pogrążonej w polityczno-społecznym kryzysie. To przedziwna opowieść o odchodzeniu i umieraniu...
