Naomi jest młodą, genialną pianistką. Żyje pod presją. Wymagania w stosunku do niej są coraz większe. W końcu nie wytrzymuje i ucieka do Jerozolimy. Chce całkowicie zmienić otoczenie. Niewierząca młoda Izraelka wynajmuje mieszkanie w konserwatywnej dzielnicy Jerozolimy. Ma zamiar żyć...
Izrael, 1961 rok. Nazistowski zbrodniarz wojenny Adolf Eichmann, odpowiedzialny za zorganizowanie eksterminacji europejskich Żydów, zostaje skazany na karę śmierci.
Oslo, rok 1993. Izrael i Palestyna podpisują porozumienie. Młody Żyd, Yigal Amir, nie jest zadowolony z zawarcia pokoju z Arabami. Ekstremista postanawia zabić premiera kraju, Icchaka Rabina. Oparta na faktach historia o nienawiści i zaślepieniu została wyróżniona wieloma nagrodami.
Rachel zostaje zrekrutowana przez Mosad. Pod przykrywką pracy jako nauczycielka języków obcych zostaje wysłana do Teheranu. Tam ma zbliżyć się do pewnego mężczyzny i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Między agentką a inwigilowanym przez nią mężczyzną rodzi się uczucie.