Dwóch kowbojów-awanturników, Zack Thomas (Frank Sinatra) i Joe Jarrett (Dean Martin) okrada bank. Jarrett ucieka sam z łupem wynoszącym 100 tysięcy dolarów i zostawia przyjaciela na pastwę losu. Thomas próbuje odnaleźć wspólnika, lecz zadanie utrudni mu pościg, wysłany za nim i...
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...