Raphael marzy o napisaniu powieści. Dzięki Olivii udaje mu się to. Dziesięć lat później są sfrustrowaną parą. Pewnego dnia mężczyzna trafia do alternatywnego świata.
Joseph (Dorian Le Clech) to beztroski chłopiec, który spędza czas na grze w kulki z przyjaciółmi. Jego życie zmienia się w 1941 roku, gdy hitlerowcy zajmują Paryż. Joseph, który do tej pory był nieświadomy tego, co znaczy być Żydem, przeżyje szok w zderzeniu z nową...
