Dwóch mężczyzn przemierza bezkresne przestrzenie pustyni w Utah i Arizonie. Michael Reynolds jest robiącym karierę bogatym lekarzem, Brandon Monroe to umierający na raka młodociany przestępca z przedmieść Miasta Aniołów. Pozornie dzieli ich bardzo wiele. Jednak dziwna wędrówka...
Jack Andrews (Val Kilmer) kiedyś był doskonałym policjantem. Po śmierci ukochanej żony załamał się i zaczął pić. Pewnego dnia piękna Fay (Joanne Whalley), łudząco podobna do zmarłej, wynajmuje go, by upozorował jej zabójstwo. Jack nie wie, że kobieta ukradła prawie milion...
Młoda Indianka zostaje skrzywdzona przez białego mężczyznę . Wkrótce życie winowajcy staje się nie do zniesienia. Pod wpływem wyrzutów sumienia postanawia związać się ze swą ofiarą. Urodzone z tego związku córki przysięgają zemstę swojemu ojcu.
